O crescimento está limitado por capital de giro e a empresa vive rolando dívida cara de curto prazo.
Da dívida estruturada ao private equity: preparamos a empresa, desenhamos a operação certa para o momento e conduzimos a captação até o dinheiro entrar.
ou faça antes o Diagnóstico de Maturidade FinanceiraCapital errado, na hora errada, custa mais que capital nenhum. Antes de sair captando, é preciso saber qual estrutura serve ao momento.
O crescimento está limitado por capital de giro e a empresa vive rolando dívida cara de curto prazo.
Há um projeto de expansão parado esperando recurso, sem estrutura definida para financiá-lo.
Quer captar equity mas não sabe quanto vale, quanto diluir nem quem procurar.
Recebeu interesse de um fundo e está negociando o term sheet sem entendê-lo por completo.
Bateu na porta de bancos e ouviu não por falta de garantia ou de apresentação financeira.
Não sabe a diferença prática, para o seu caso, entre dívida, equity, mezanino ou um sócio estratégico.
Estruturamos o acesso a capital em todas as suas formas, do crédito estruturado às operações de private equity. Preparamos a empresa financeira e estrategicamente, conectamos ao parceiro ou instituição certos e conduzimos o processo até o fechamento. O foco não é apenas captar recursos, mas garantir que o capital entre com a estrutura, o timing e o propósito adequados para gerar valor real e sustentável.
Antes de procurar quem tem o dinheiro, definimos que dinheiro faz sentido: montante, prazo, custo e efeito sobre o controle.
Capital entra onde há confiança. Organizamos números, narrativa e documentos para que a empresa se apresente com credibilidade.
Aproximação com os parceiros certos, condução da negociação e acompanhamento até o dinheiro entrar na conta.
Não trabalhamos com um produto só. A recomendação sai do diagnóstico, não de uma prateleira fixa.
Da recomendação de estrutura aos materiais de captação e ao acompanhamento até o desembolso.
Quanto, para quê, por quanto tempo e qual a capacidade de endividamento.
Instrumento, montante, prazo, custo estimado e efeito no controle.
Para operações de equity: faixa de valor e narrativa de investimento.
Cenários, uso dos recursos e trajetória de retorno.
Teaser, apresentação ao investidor e memorando da operação.
Ambiente organizado e lista de due diligence por área.
Contrapartes-alvo e estratégia de aproximação.
Comparação de propostas e apoio à negociação dos termos.
Coordenação de assessores e das condições até o closing.
Necessidade, capacidade de dívida e objetivo dos sócios, com a definição do instrumento e do montante certos para o momento.
Semanas 1 a 4Valuation e equity story quando for equity, modelo financeiro, adequação de governança e organização do data room.
Semanas 3 a 8Aproximação com investidores e instituições, apresentação da oportunidade e recebimento de propostas.
Mês 2 a 5Term sheet, due diligence, contratos e acompanhamento até o desembolso ou o closing da operação.
Mês 4 a 7Do diagnóstico de estrutura à condução completa de uma operação de dívida ou de equity.
Análise da necessidade, da capacidade de endividamento e do objetivo dos sócios, com recomendação de estrutura.
Estruturação e colocação de operação de crédito: FIDC, CRI, CRA, debênture, nota comercial e afins.
Do valuation ao closing da entrada de um fundo ou de um sócio, com preparação, processo e negociação.
Não. A Vertex é assessora: estrutura a operação, conecta com quem tem o capital e conduz a negociação. Isso mantém o nosso interesse alinhado ao seu, e não ao de um fundo específico.
Depende da finalidade, do fluxo de caixa e de quanto controle você quer manter. Dívida não dilui, mas pesa no caixa; equity não pesa no caixa, mas divide o negócio e traz um sócio. O diagnóstico compara para o seu caso.
Fundos olham porte, crescimento, margem, governança e potencial de saída. Se ainda não há esse encaixe, pode haver para crédito estruturado, mezanino ou um sócio estratégico.
Varia com o instrumento. Operações de crédito estruturado têm custos de estruturação e de distribuição; operações de equity costumam combinar retainer e success fee. Detalhamos tudo no mandato.
Dívida estruturada, de 2 a 5 meses. Equity ou private equity, de 4 a 9 meses, conforme a preparação da empresa e a due diligence.
Para investidores e instituições, sim, sob NDA e de forma faseada. Parte do nosso trabalho é organizar essa informação para que ela ajude, e não atrapalhe, a captação.
Uma conversa para entender a necessidade, o momento e o apetite dos sócios, e então a recomendação de estrutura.
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