Recebeu uma proposta não solicitada e está negociando sozinho, sem parâmetro e sem concorrência.
Advisor exclusivo do começo ao fim: preparação, valuation, aproximação com os players certos, negociação, due diligence e fechamento. Você foca no negócio; nós conduzimos a operação.
ou faça antes o Diagnóstico de Maturidade FinanceiraUma operação de M&A é conduzida uma ou duas vezes na vida do empreendedor, e todo dia por quem está do outro lado. Essa assimetria custa caro.
Recebeu uma proposta não solicitada e está negociando sozinho, sem parâmetro e sem concorrência.
Quer vender mas não sabe como chegar aos compradores certos sem expor a empresa no mercado.
A empresa não está pronta: números, contratos e societário não resistiriam a uma due diligence.
Quer crescer por aquisição, mas não tem processo para prospectar, avaliar e integrar alvos.
Uma negociação anterior travou na due diligence ou na estrutura do negócio.
Falta alguém com experiência de fechamento conduzindo o processo pelo seu interesse.
Atuamos como advisor exclusivo em operações de fusões e aquisições, conduzindo todo o processo: do valuation e da preparação da empresa até a negociação, a due diligence e o fechamento. Maximizamos as oportunidades pelas conexões qualificadas e pela criação de concorrência entre os interessados.
Conduzimos um processo estruturado que cria concorrência entre compradores e protege a confidencialidade até o momento certo.
Transformamos a intenção de crescer por M&A em um processo repetível de prospecção, avaliação e integração de alvos.
Um bom resultado vem de um processo bem conduzido em quatro frentes que correm em paralelo.
Cada fase tem um conjunto de artefatos. Juntos, eles formam a espinha do processo e o histórico da negociação.
Faixa de valor e a narrativa de por que a empresa vale o que vale.
Documento de uma página que apresenta a oportunidade sem identificar a empresa.
Apresentação completa do negócio para os interessados sob NDA.
Long e short list, com racional de encaixe estratégico e capacidade.
Ambiente organizado e lista de due diligence por área.
Marcos, prazos e responsáveis de cada fase.
Preço, estrutura, condições e riscos de cada oferta, lado a lado.
Documento que fixa os termos principais antes da due diligence.
Roteiro dos 100 primeiros dias após o fechamento.
Valuation, equity story, organização de números e documentos, definição da estratégia e da lista de contrapartes.
Mês 1 a 2Aproximação com as contrapartes, NDAs, envio de material, gestão do interesse e recebimento de propostas indicativas.
Mês 2 a 4Seleção da contraparte, carta de intenções, condução da due diligence e negociação do contrato de compra e venda.
Mês 4 a 7Assinatura, cumprimento das condições precedentes, closing e apoio ao início da integração.
Mês 7 a 9A estrutura de honorários e o escopo são definidos no mandato, conforme o porte e a complexidade da operação.
Mandato exclusivo, do preparo ao fechamento, conduzindo um processo competitivo com as contrapartes certas.
Apoio à estratégia de M&A, da tese à integração, com processo repetível de prospecção e avaliação de alvos.
Projeto de 2 a 4 meses para deixar a empresa pronta (números, contratos, societário) antes de abrir um processo.
A estrutura usual combina um retainer mensal, que cobre o trabalho de preparação e a condução do processo, com um success fee no fechamento, alinhado ao resultado. Os valores são definidos no mandato.
Não necessariamente. Há compradores estratégicos e financeiros ativos em quase todas as faixas de porte. O que muda é a lista de contrapartes e o tipo de processo.
Aproximação com teaser cego, NDA antes de qualquer informação sensível, controle de quem acessa o data room e liberação faseada da informação ao longo do processo.
Sim. Nós conduzimos a estratégia financeira e o processo; o contrato de compra e venda e a due diligence jurídica são feitos por um escritório especializado, que coordenamos.
Tipicamente de 6 a 12 meses, do início do preparo ao fechamento, variando com o porte, o setor e a qualidade da informação disponível.
Começamos pela preparação. Entrar no mercado com números frágeis destrói valor e enfraquece a negociação; é melhor gastar alguns meses arrumando a casa.
Uma reunião reservada para entender o seu objetivo, vender, captar ou adquirir, e avaliar o timing da operação.
Falar com o time